CDR审核的戛然而止,未影响到小米踏上香港IPO的征程。
6月21日,据界面新闻获取的一份资料显示,小米将于7月9日正式登陆港交所主板,将发行2,179,585,000股股份,定价区间为每股17港元至22港元,代码为“1810.HK”。
以此计算,小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间,远低于此前预计的100亿美元。
数月以来,小米的高估值都处于舆论漩涡的中心。据财联社援引知情人士,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,是雷军选择主动调低定价,为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。
不过,这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少,也远低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。
据该资料显示,此次发行,66%为新股(Primary Share),34%为旧股(Secondary Share),即原股东卖出股份。其中,联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117,888,000股股份,占基准发行股份的5%,晨兴资本(Morningside)卖出627,257,000股股份,占比29%。
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