今日机构解析：周三热点板块及个股探秘

　　1、计算机行业：看好B2B双雄基本面拐点

　　建议逐步加大计算机行业配置，重点看好数字制造(包括B2B 双雄)、大数据、AI、云计算等板块，关注“龙头溢价”向二线龙头延伸!数字制造分后端和前端数字化，智能制造政策、制造业上云、盈利能力复苏拉动明显，大数据政策扶持力度加大，AI 进入落地阶段，看好AI 芯片以及AI 在安防、医疗等行业的应用落地，SAAS 进入整合期，大企业上云成为明年重要看点。

　　从投资风格角度，二线龙头低PEG、高成长，吸引力有望提升。

　　行业观点及重点推荐。

　　钢联定价权不断提升，看好B2B 双雄基本面拐点。

　　1月26日，澳大利亚矿石生产商必和必拓确认，在与中国客户的合同续约中，其采用了中国的MySteel 铁矿石指数。Mysteel 铁矿石指数由上海钢联(51.06 -9.99%,诊股)旗下的“我的钢铁网”编制，2005年起对外发布。中国铁矿石指数被必和必拓纳入定价机制。

　　Mysteel 纳入必和必拓定价机制，对标普氏数据:必和必拓以私下议标方式对两船铁矿石采用了上海钢联的62%澳大利亚粉矿指数进行定价，必和必拓此前都是参照普氏指数定价;上海钢联的铁矿石指数和普氏指数编制方法趋同，但普氏指数样本多采自外企，而上海钢联样本则多取自中国钢厂、贸易商的采购市场成交价。

　　大宗商品数据龙头，打造钢铁国际定价能力的有力助攻:必和必拓采用了中国内地机构的指数，表示了该企业的定价思路开始向中国市场倾斜，并以“买方”市场意愿作为定价基础，买方定价权正在加强。而上海钢联将成为有力助攻。

　　重点看好数字制造、大数据、AI、云计算等板块，关注“龙头溢价”向二线龙头延伸。

　　建议逐步加大计算机行业配置，重点看好数字制造(包括B2B 双雄)、大数据、AI、云计算等板块，关注“龙头溢价”向二线龙头延伸!1)数字制造:上海钢联、生意宝(37.48 -7.00%,诊股)、汉得信息(12.91 -4.37%,诊股)、宝信软件(19.27 +0.31%,诊股)、东方国信(12.49 +0.48%,诊股)、用友网络(23.26 -1.44%,诊股)、金蝶、赛意信息(44.37 -4.00%,诊股)。

　　2)云计算大数据:易华录(27.58 -3.57%,诊股)、东方国信、美亚柏科(20.69 +2.22%,诊股)、用友网络、金蝶国际、广联达(18.87 -1.72%,诊股)、启明星辰(21.12 +0.76%,诊股)、石基信息(24.92 -2.12%,诊股)。

　　3)AI+:中科曙光(38.91 -2.60%,诊股)、浪潮信息(16.90 +0.00%,诊股)、科大讯飞(55.21 -8.14%,诊股)、千方科技(13.89 -1.49%,诊股)、四维图新(23.94 -2.68%,诊股)、恒生电子(51.19 -1.95%,诊股)、同花顺(56.15 -7.47%,诊股)、思创医惠(8.74 -9.99%,诊股)、华宇软件(16.76 -0.71%,诊股)。

　　4)一线龙头:用友网络、启明星辰、中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、恒生、广联达、德赛西威(36.01 -6.05%,诊股)、四维图新。

　　5)二线龙头:东方国信、苏州科达(34.36 +1.03%,诊股)、索菱股份(13.06 -5.16%,诊股)、恒华科技(33.67 -3.25%,诊股)、汉得信息、美亚柏科、易华录、新北洋(13.20 -0.68%,诊股)。

　　风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。(天风证券 沈海兵)